外資資管扎堆來(lái)滬，3.97萬(wàn)億PE巨頭KKR旗下私募完成備案
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發(fā)布 : 03-14
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近日，管理著3.97萬(wàn)億元資金的PE巨頭KKR旗下私募入駐上海。3月8日，中基協(xié)官網(wǎng)信息顯示，開德私募基金管理（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱“開德”）已完成備案登記。開德為私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，業(yè)務(wù)類型為“私募股權(quán)投資基金、私募股權(quán)投資類FOF基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資類FOF基金”，管理規(guī)模不超過(guò)5億元。值得注意的是，開德的實(shí)控人為KKR Capital Markets Asia Limited。KKR成立于1976年，是全球知名私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，與凱雷、黑石、德州太平洋并稱“全球四大PE巨頭”。上海辦公室已于日前開業(yè)根據(jù)上海金融官微發(fā)布的內(nèi)容，開德是全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司KKR投資集團(tuán)傾力打造的重量級(jí)資管機(jī)構(gòu)，上海辦公室已經(jīng)于2月26日開業(yè)。KKR官網(wǎng)已經(jīng)顯示出上海辦公室的核心人員，Clark Feng以及Randolph Zhao。Clark Feng于2023年加入KKR，是私募股權(quán)部門的董事總經(jīng)理。他領(lǐng)導(dǎo)大中華區(qū)的工業(yè)和可再生能源投資，并積極參與不同行業(yè)的交易。在加入KKR之前，他曾擔(dān)任貝恩資本的合伙人，專注于大中華區(qū)不同行業(yè)的收購(gòu)機(jī)會(huì)。Randolph Zhao于2018年加入KKR，成為亞洲房地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)的一員。在KKR之前，Randolph Zhao在總部位于北京的弘毅資本工作，負(fù)責(zé)大中華區(qū)的房地產(chǎn)投資。在此之前，他任職于總部位于香港的AEW資本管理公司，負(fù)責(zé)亞洲太平洋的房地產(chǎn)收購(gòu)，主要關(guān)注大中華區(qū)。中基協(xié)備案信息顯示，KKR上海辦公室團(tuán)隊(duì)共有6人，總經(jīng)理、投資負(fù)責(zé)人為許康。許康此前在麥肯錫、黑石工作過(guò)，并于2013年加入KKR。2月6日，KKR發(fā)布2023年財(cái)報(bào)，總營(yíng)收為145億美元，為2022年度的2.5倍；全年凈利潤(rùn)36.8億美元，扭虧為盈，2022年為-5.9億美元；KKR在2023年募資690億美元，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到5530億美元（約3.97萬(wàn)億人民幣）。公開資料顯示，2005年，KKR在中國(guó)香港建立辦公室，正式進(jìn)軍亞洲；2007年，KKR在北京注冊(cè)成立了KKR投資顧問(wèn)（北京）有限公司，視野聚焦中國(guó)大陸市場(chǎng)。隨后募集了亞洲一期基金、亞洲二期基金、亞洲三期基金、亞洲四期基金、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金及中國(guó)成長(zhǎng)基金等多只投向亞洲的基金，以上基金規(guī)模超390億美元。KKR對(duì)中國(guó)投資案例，涵蓋天瑞水泥、圣農(nóng)發(fā)展、青島海爾、字節(jié)跳動(dòng)、珍酒李渡、瑞辰寵醫(yī)、火花思維等。認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)比市場(chǎng)共識(shí)更為樂(lè)觀KKR全球宏觀與資產(chǎn)配置主管Henry H. McVey在2024年展望里強(qiáng)調(diào)道，中國(guó)經(jīng)濟(jì)中有些真正重要的轉(zhuǎn)變，值得投資者關(guān)注。“我們認(rèn)為，全球投資者可能并未真正意識(shí)到，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生實(shí)質(zhì)性巨變。”Henry表示，中國(guó)的企業(yè)家很早就開始利用技術(shù)改善消費(fèi)者體驗(yàn)（包括在線購(gòu)物、社交媒體和消費(fèi)升級(jí)），造就巨量市值。如今，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將工業(yè)數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型作為增長(zhǎng)的新動(dòng)力。這兩個(gè)行業(yè)的年增長(zhǎng)率均高達(dá)40%，分別占到中國(guó)經(jīng)濟(jì)的10%左右。“還有一點(diǎn)很重要，中國(guó)在這兩個(gè)領(lǐng)域都具有成本和資源的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們認(rèn)為中國(guó)將致力于強(qiáng)化其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域。我們對(duì)此的基本看法是，隨著時(shí)間的推移，投資者會(huì)逐漸將目光從住房和出口轉(zhuǎn)移到這些新興的驅(qū)動(dòng)力上。這兩個(gè)行業(yè)在絕對(duì)價(jià)值方面已達(dá)到峰值，成為中國(guó)未來(lái)增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。”Henry說(shuō)道。KKR表示，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的看法比市場(chǎng)共識(shí)更樂(lè)觀，對(duì)通脹的預(yù)期更溫和。外資資管巨頭扎堆來(lái)上海與開德同日完成備案的機(jī)構(gòu)，還包括博楓（上海）私募基金管理有限公司，實(shí)控人為Brookfield Advisors (Hong Kong) Limited。官網(wǎng)資料顯示，Brookfield（博楓）是全球規(guī)模最大的另類資產(chǎn)管理公司之一，專注于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源以及私募股權(quán)領(lǐng)域。自2014年開始在中國(guó)開展業(yè)務(wù)，中國(guó)管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)150億美元。與KKR上海辦公室同日開業(yè)的，還包括聯(lián)博基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)博基金”）、東方匯理金融科技（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱“東方匯理”），不過(guò)，目前尚未完成備案。聯(lián)博基金全球資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)7250億美元；東方匯理為歐洲最大資產(chǎn)管理公司，管理逾2.032萬(wàn)億美元資產(chǎn)。此外，2022年5月，資管巨頭漢領(lǐng)資本宣布獲得上海市QFLP（合格境外有限合伙人）試點(diǎn)資格，并于2023年2月宣布上海辦公室開始運(yùn)營(yíng)。2023年，日本資管巨頭三井住友德思資產(chǎn)管理股份有限公司旗下三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司完成備案；淡馬錫全資子公司淡明資本落戶靜安，并完成第一只基金募集工作，240億元將投向大中華市場(chǎng)；黑石集團(tuán)（香港）有限公司旗下全資子公司黑石（上海）私募基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱：黑石（上海））在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記。外資資管巨頭，扎堆上海，是上海金融高水平擴(kuò)大開放、高質(zhì)量發(fā)展的重要成果。在2月26日的開業(yè)儀式上，上海市副市長(zhǎng)解冬表示，上海將充分發(fā)揮高端產(chǎn)業(yè)集聚、高水平人才高地、國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境等綜合優(yōu)勢(shì)，提供更多市場(chǎng)機(jī)遇、投資機(jī)遇、發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)造更好環(huán)境、更優(yōu)服務(wù)、更多保障，全力支持各類金融機(jī)構(gòu)來(lái)滬展業(yè)興業(yè)。值得注意的是，1月初，上海市政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)上海股權(quán)投資行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》明確提出，要深化合格境外有限合伙人（QFLP）試點(diǎn)。參與QFLP試點(diǎn)的管理人，其控股股東、實(shí)際控制人、普通合伙人三者之一滿足經(jīng)營(yíng)、管理或從事資產(chǎn)管理、投資、相關(guān)產(chǎn)業(yè)5年經(jīng)驗(yàn)等條件的，支持其在中基協(xié)登記。推動(dòng)QFLP試點(diǎn)創(chuàng)新，拓展投資領(lǐng)域和投資方式，優(yōu)化試點(diǎn)申請(qǐng)和變更流程，便利主權(quán)基金、養(yǎng)老基金、捐贈(zèng)基金、大學(xué)基金等機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)QFLP試點(diǎn)投資實(shí)體企業(yè)。
